Setelah menyaksikan balapan antara Toyota AE86 milik Takumi Fujiwara dan Mazda RX7 milik Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato dari Myougi Night Kids mengirimkan tantangan untuk mengalahkan AE86 dalam pertarungan menuruni bukit. Meskipun Nissan Skyline GT-R miliknya benar-benar mengungguli AE86, Nakazato diberitahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Takumi—sebuah pernyataan yang membuatnya marah. Percaya bahwa balap grip jauh lebih unggul daripada balap drift yang mencolok, Nakazato bertekad mengalahkan AE86 untuk membuktikan bahwa ia adalah pembalap yang lebih baik.
Berkat Itsuki Takeuchi yang terburu-buru menerima pertandingan atas namanya, Takumi enggan untuk terlibat dengan tantangan tersebut dan memilih untuk tidak balapan, dengan menyatakan bahwa dia bukanlah seorang pembalap dengan cara apapun. Melihat dilema tersebut, majikan Takumi mendorongnya untuk menerima. Namun, ketika Takumi kembali ke rumah untuk mengambil AE86, dia menemukan bahwa ayahnya telah mengeluarkan mobil itu untuk dirinya sendiri. Saat dia menunggu kembalinya ayahnya, Takumi mulai merasakan keinginannya untuk berlomba semakin besar.
