Di laboratoriumnya, ahli bioteknologi Dr. Kochin mengumpulkan bola naga yang berniat untuk membebaskan tuannya Dr. Uirou, seorang ilmuwan gila yang sangat ingin menguasai dunia, selamanya membeku di es yang tidak pernah mencair di Pegunungan Tsurumai-Tsuburi. Mencoba menemukan bola naga, Gohan Son dan Oolong tiba di tempat kejadian dan disergap oleh beberapa makhluk yang dikenal sebagai “Bio-Men”. Berlatih di dekatnya, Piccolo mencoba menyelamatkan mereka tetapi kemudian diserang oleh tiga prajurit misterius. Ketika es di bawah mereka pecah, itu menghentikan pertengkaran mereka, mengubur Gohan dan Oolong di dalamnya.
Setelah sadar kembali, mereka pulang ke Kame House hanya untuk bertemu Bio-Men, menuntut Muten-Roushi untuk mengikuti mereka. Menolak, dia dengan mudah mengalahkan makhluk itu, menggelitik minat Dr. Kochin. Di bawah kesan Muten-Roushi sebagai orang terkuat di dunia, Dr. Kochin menyandera Bulma, memaksa persetujuan Roushi untuk menemaninya dalam rencana misterius yang melibatkan tuannya. Siapakah Dr. Kochin dan Dr. Uirou? Apa tujuan mereka?
