Konfrontasi sengit di antara sekolah menengah Kanto mencapai ketinggian baru dengan kebangkitan naga di Kyousho dan pemimpin Akademi Seito, Moutoku Sousou dan Gentoku Ryuubi. Namun, keseimbangan kekuatan antara kedua institusi ini dan lawan utama mereka, Akademi Nanyo, terancam ketika Shimei Ryomou merebut bola naga misterius di Tiongkok. Dikatakan bahwa bola tersebut memberikan kekuatannya kepada pengguna naga, dan Shimei berharap untuk menyelamatkan pemimpin Akademi Nanyo Hakufu Sonsaku dari efek buruk dari pemberiannya yang tidak stabil.
Sementara itu, kekuatan Moutoku benar-benar menghabiskannya, dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri karena jiwa Raja Iblis, yang ambisinya yang tak terbatas membahayakan stabilitas wilayah dan keselamatan sekutunya. Dalam menghadapi meningkatnya ketegangan untuk mengklaim bola naga, Hakufu dan Gentoku harus mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk menggagalkan rencana iblis Moutoku.
