Setelah perjalanan panjang, Kino dan Hermes akhirnya sampai di tempat tujuan—negara yang sangat indah dan bersih dengan banyak gedung pencakar langit. Berbeda dengan tempat-tempat lain yang pernah mereka kunjungi selama ini, pemandangan negara ini sedikit aneh. Meskipun pedesaannya tampak seperti lahan pertanian, namun kawasan tersebut tampaknya terbengkalai. Dipenuhi bangunan tua dan rusak, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sebaliknya, kota ini tersembunyi di dalam gunung, terkurung di bawah langit buatan yang dihasilkan oleh teknologi canggih. Kota yang sangat maju ini berfokus pada layanan kesehatan, menerapkan peraturan kebersihan yang ketat, dan bertujuan untuk mengubah warganya menjadi masyarakat yang paling sehat.
Namun, meski berada di lingkungan yang asri dan bersih, Kino mau tidak mau merasakan rasa tidak nyaman. Udara kota sedikit mengandung bau yang aneh, dan tidak ada burung yang terlihat terbang di langit, membawa rasa misteri dan pusing pada pemandangan. Lagi pula, sebagai seorang musafir berpengalaman, Kino tahu bahwa penampilan bisa menipu dan bahwa kota tersebut mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan pada awalnya.
