Mamori Tokonome, 16 tahun yang naif, terbiasa diejek di sekolah karena memiliki nama keluarga malang yang juga bisa dibaca sebagai “perawan”. Namun, Mamori muda harus segera terbiasa digoda dengan cara lain…
Diculik selama kelas olahraga, Mamori bangun hanya untuk menemukan dirinya terdampar dan diserang di pulau eksotis Putri Duyung. Untungnya, Mirei Shikishima yang terbuang penuh teka-teki tahu persis bagaimana memimpin—melalui ciuman penuh gairah, Mirei melepaskan kemampuan transformasi Exter Mamori, mengubah si rambut merah polos menjadi pedang pendek siap tempur melalui kekuatan gairah.
Duo ini perlu memanfaatkan kekuatan itu karena Pulau Putri Duyung penuh dengan teman dan musuh potensial: Charlotte, Pembebas sadis dari harem Exter; Meifon yang rakus dan licik; Akira Hiiragi yang misterius namun karismatik; dan duo biker erotis Lady Lady. Pelukan kuat dan intim Mamori dan Mirei adalah satu-satunya cara bagi pasangan itu untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di pulau yang penuh skandal ini.