Lloyd, seorang penyihir putih yang dilatih oleh Lady Merlin sendiri, adalah anggota Partai Pahlawan yang termasyhur sampai mereka mengusirnya karena dianggap “terlalu lemah”. Namun, yang tidak diketahui oleh Partai Pahlawan adalah bahwa ia sebenarnya sangat kuat! Tak lagi terbelenggu oleh kelompok yang tak pernah memahami nilainya, Lloyd dengan cepat direnggut oleh seorang Petualang Tingkat-S yang langsung menyadari bakatnya dan mengundangnya untuk bergabung dengan kelompoknya.
Bersama-sama, Lloyd dan rekan-rekan barunya memulai misi untuk memburu sekawanan serigala jahat, tetapi mereka segera menyadari bahwa pekerjaan sederhana ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat.
