Di dunia yang terus-menerus berperang antara manusia dan penyihir, terdapatlah “beastfallen”—manusia terkutuk yang lahir dengan penampilan dan kekuatan seperti binatang. Kehebatan fisik dan sifat binatang mereka menyebabkan mereka ditakuti dan dijauhi baik oleh manusia maupun penyihir. Akibatnya, banyak binatang buas yang menjadi penjual pedang, mencari nafkah dengan berburu penyihir.
Terlepas dari permusuhan antar ras, seorang penyihir berhati ringan bernama Zero meminta seorang beastfallen yang dia sebut sebagai “Mercenary” untuk bertindak sebagai pelindungnya. Dia bepergian bersama Zero dan Albus, seorang penyihir muda, untuk mencari Grimoire of Zero: buku mantra kuat yang bisa sangat berbahaya di tangan yang salah. Selama perjalanan mereka, kebaikan batinnya terungkap saat dia mulai menunjukkan kasih sayang dan simpati terhadap manusia dan penyihir, dan teman-teman yang tidak terduga itu tumbuh bersama.
Credit: Hinosesubs
