Menyelesaikan setiap pekerjaan dengan akurasi yang kejam, Train Heartnet adalah seorang pembunuh terkenal yang tidak memedulikan nyawa manusia. Mengenakan julukan “Kucing Hitam” di dunia bawah tanah, pembunuh elit ini bekerja untuk organisasi rahasia kuat yang hanya dikenal sebagai Chronos.
Suatu malam yang suram, pria bersenjata itu menemukan Saya Minatsuki, seorang pemburu hadiah yang penuh teka-teki, dan segera menjalin persahabatan yang aneh dengannya. Dipengaruhi oleh pandangan positif Saya terhadap kehidupan, Train mulai memikirkan kembali hidupnya. Memutuskan untuk meninggalkan perannya sebagai Kucing Hitam, dia malah memilih untuk menempuh jalan yang baik sebagai pemburu hadiah yang jujur. Namun, Chronos—dan khususnya Creed Diskenth, bawahan Train yang posesif—tidak terkesan dengan perubahan hati Train yang tiba-tiba dan bersumpah untuk melakukan tindakan ekstrem guna mengembalikan utusan nasib buruk itu.
Pembunuh yang berubah menjadi “kucing liar” ini hanya bisa berkeliaran sejauh ini sebelum suara tembakan yang memekakkan telinga terdengar.
