Dikelilingi oleh empat pasukan monster gelap, lima ras humanoid berjuang untuk menembus batas dunia yang telah diketahui. Sayangnya, 13 pahlawan yang dikirim ke wilayah selatan dengan mudah dibasmi oleh Clevatess, salah satu Penguasa Monster Gelap. Bertekad untuk membalas dendam terhadap umat manusia, Clevatess menyerbu ibu kota Kerajaan Hiden, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran.
Meskipun situasinya tampak gawat, umat manusia masih memiliki kesempatan untuk meredakan amarah Clevatess. Alicia Glenfall, salah satu dari 13 pahlawan, dihidupkan kembali oleh Clevatess untuk membantunya membesarkan bayi yang baru lahir, Luna, yang pilihannya akan menentukan nasib dunia manusia. Meskipun awalnya enggan membantu monster gelap itu, Alicia menyadari bahwa Luna adalah satu-satunya penghalang antara umat manusia dan kehancuran total.
Menyembunyikan diri dengan mengambil wujud manusia, Clevatess berangkat mencari seorang ibu susu bersama Alicia dan Luna. Karena Clevatess enggan mengungkapkan identitasnya, Alicia harus membasmi semua musuh yang menghalangi mereka. Sementara itu, negara-negara tetangga bersiap menyerang Hiden yang telah melemah, dengan tujuan menguasai satu-satunya bengkel yang mampu memproduksi senjata para pahlawan.
