Meskipun serangan Ends terhadap Verlina berhasil dihalau, perang belum berakhir. Saat pasukan monster berkumpul kembali, Raja Hitam mempererat cengkeramannya pada wilayah yang sudah ditaklukkan. Konflik baru terjadi di seluruh Orte, saat pasukan yang tersisa berjuang untuk mempertahankan kendali atas ras demi-human yang telah lama tertindas.
Sementara Ends semakin kuat setiap hari, Toyohisa Shimazu tetap tidak sadarkan diri setelah menderita luka berat selama Pertempuran Verlina. Menghadapi musuh dari segala sisi, nasib umat manusia masih berada di ujung tanduk.
