Dalam pertandingan final melawan tim balap jalanan Kanagawa Sidewinder, pembalap jalanan Proyek D Takumi Fujiwara dihadapkan dengan penantang yang mengejutkan: Shinji Inui, seorang siswa sekolah menengah berusia 17 tahun. Mulai mengemudi di usia yang sangat muda, Shinji tidak hanya akrab dengan jalur pegunungan tempat balapan berlangsung, tapi dia juga mengendarai Toyota AE86—model mobil yang sama yang digunakan Takumi.
Awalnya enggan berpartisipasi karena kurang semangat, Shinji menjadi termotivasi setelah menyaksikan pertarungan sengit antara Keisuke Takahashi dan Gou Houjou. Tak terkalahkan di lapangan rumahnya yang dikenal sebagai Jalur Tsubaki, Shinji mungkin akan menjadi lawan Takumi yang paling tangguh hingga saat ini.
