Succubi, seperti putri muda Astarotte “Lotte” Ygvar, membutuhkan benih kehidupan dari manusia untuk bertahan hidup, mengisi kembali sihir mereka, dan melanjutkan garis keturunan kerajaan dari alam magis. Ini berarti succubi diperlukan untuk menjaga harem pria tetap dekat. Ironisnya, Lotte membenci pria, yang akan mempertaruhkan nyawanya begitu dia dewasa. Untuk meyakinkannya agar memenuhi tugasnya, salah satu pelayannya, Judith Snorrevik, pergi ke alam manusia untuk menemukan laki-laki manusia yang dapat ditoleransi Lotte.
Judith kembali dengan Naoya Touhara yang berusia 23 tahun, seorang ayah tunggal yang sayangnya meninggalkan putrinya, Asuha, di dunia manusia. Sebagai anggota pertama dari harem Lotte, Naoya dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru ini, melayani sang putri untuk membuatnya bahagia, daripada melihatnya dengan hasrat seksual. Sayangnya, ketika putrinya diizinkan tiba di alam magis, hubungan Naoya dengan Lotte dengan cepat memburuk. Meski begitu, dia berusaha untuk menambal hubungan mereka.
Akan tetapi, segera menjadi jelas bahwa kehadiran Naoya di alam magis lebih dari sekadar kebetulan. Saat dia mengembangkan ikatannya dengan Lotte, takdir mulai menyatukan koneksi yang mengikat dia dan semua orang di dunia yang mempesona ini.
