Pada bulan Februari 1999, serangkaian pembunuhan membuat Shiki Ryougi dan Mikiya Kokutou gelisah. Kejahatan-kejahatan ini memiliki kemiripan dengan serangkaian pembunuhan serupa yang terjadi pada tahun 1995, ketika Shiki dan Mikiya pertama kali bertemu, dan membangkitkan hasrat gelap dan membunuh yang telah tertidur dalam jiwa Shiki sejak saat itu.
Ketika Shiki dicurigai karena keterlibatannya dalam pembunuhan di masa lalu dan diduga memiliki kemiripan dengan si pembunuh, dia dan Mikiya berangkat untuk mencari pelaku sebenarnya. Di tengah penyelidikan terpisah mereka, Mikiya semakin khawatir dengan kesejahteraan Shiki dan bergegas mencari orang yang bertanggung jawab untuk melindungi Shiki dari dorongan hatinya sendiri. Dengan petunjuk yang dia terima dari sepupunya, penyelidik polisi Daisuke Akimi, Mikiya dibawa ke pusat Kota Mifune, karena keselamatan jiwa Shiki terletak pada tekadnya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah untuk selamanya.
Credit: Animeichi