Belajar menunggang dan menjinakkan naga menjadi mudah bagi sebagian besar siswa di Ansarivan Dragonar Academy—kecuali siswa tahun pertama Ash Blake, yang dikenal oleh teman-teman sekelasnya sebagai “anak bermasalah nomor satu”. Ash yang malang adalah bahan tertawaan di sekolah karena, terlepas dari mereknya yang berbentuk bintang besar yang ketinggalan zaman yang menandainya sebagai master naga masa depan, dia tidak memiliki apa-apa untuk ditampilkan. Naganya tidak pernah muncul.
Sampai sekarang, itu. Suatu hari yang menentukan, naga Ash terbangun dengan kemuliaan penuh, tetapi tampak berbeda dari naga mana pun yang pernah dilihat sebelumnya—dalam bentuk seorang gadis cantik! Yang lebih buruk, Ash segera menemukan bahwa naga baru ini memiliki sikap untuk diampuni, karena dia segera memberi tahu dia bahwa dia adalah tuannya, dan dia adalah pelayannya.
Masalah Ash dengan menunggang naga baru saja dimulai.