Basara Toujou memiliki kehidupan yang sulit. Dia adalah kakak tiri dari dua saudara perempuan iblis, Mio dan Maria Naruse, yang dia lindungi dari iblis yang ingin mengklaim kekuatan Mio untuk diri mereka sendiri. Selain itu, ketegangan politik yang meningkat di dalam dunia iblis hanya membuat pekerjaannya semakin sulit.
Ketika seorang utusan tiba dengan panggilan untuk Mio ke alam iblis, dia dan teman-temannya pergi meskipun ada bahaya. Sekarang di wilayah musuh, Basara harus tumbuh lebih kuat melalui kesenangan erotis untuk melakukan hal yang mustahil dan melindungi semua orang.
